O Recovio importa as suas faturas, envia lembretes por email, SMS e carta registada no momento certo e mostra-lhe apenas os casos que precisam de uma decisão sua.
Informamos que se encontra por regularizar o valor de <<value>>. Solicitamos o pagamento até <<limit_date>>.
Configura o processo uma vez. A partir daí, o Recovio avança cada caso pela ordem certa e só lhe pede atenção quando é preciso decidir.
Carregue o ficheiro SAF-T exportado do seu programa de faturação, ou um CSV. Faturas repetidas ou com dados inválidos ficam de fora, com o motivo indicado.
Cada fluxo é uma sequência de passos: o método de contacto, os dias de espera e se o envio é automático ou feito por um colaborador.
As mensagens são preenchidas com os dados de cada processo: credor, valor em dívida, data limite e dados de pagamento.
Os casos que pedem intervenção aparecem em Ações pendentes. Marque a dívida como regularizada, cancele o processo ou avance para o passo seguinte.
Combine quatro métodos de contacto na ordem que fizer sentido para cada credor. Defina quantos dias esperar entre passos e quem fica responsável pelos passos manuais.
Uma lista com os casos que esperam por si.
Indique o tom e o que a mensagem deve dizer, e a IA escreve o texto. Os placeholders garantem que cada devedor recebe os seus próprios dados.
Veja o dinheiro em dívida e recuperado, e que fluxo e método de contacto têm melhor taxa de recuperação.
Importe centenas de faturas de uma vez. Antes de confirmar, vê quantas são novas, quantas foram ignoradas e porquê.
Cada devedor e cada credor tem um perfil com os processos ativos, o valor em dívida, a taxa de recuperabilidade e o método de contacto que melhor funciona.
As mensagens usam placeholders que o Recovio substitui pelos dados de cada processo no momento do envio.
<<client>>Nome do credor<<value>>Valor em dívida<<limit_date>>Data limite de pagamento<<payment_details>>MB WAY, IBAN ou referênciaGerir a cobrança de vários clientes, cada um com o seu fluxo.
Saber maisAcompanhar prazos e passos manuais sem perder nenhum caso.
Saber maisPartir do SAF-T que já exportam para pôr a cobrança em marcha.
Saber maisTrabalhar grandes volumes com uma equipa e métricas por método.
Lembrar os clientes antes de a fatura ficar esquecida.
O ficheiro SAF-T (PT) exportado do seu programa de faturação, ou um ficheiro CSV com o formato do nosso template. Antes de confirmar a importação, vê quantas faturas são novas e quantas foram ignoradas, com o motivo de cada uma.
Escolhe em cada passo. Um passo automático é enviado pelo sistema quando termina o período de espera. Um passo manual fica em Ações pendentes até o responsável o executar.
Sim. Pode escrever o texto à mão ou pedir à IA que o escreva a partir das indicações que der, como o tom e o que deve ser mencionado. Em ambos os casos, revê o texto antes de guardar.
O fluxo define a ordem e os prazos. Quando um passo precisa de uma pessoa, o Recovio pede a decisão: dívida regularizada, cancelar o processo ou executar o próximo passo.
O dinheiro em dívida e recuperado, a taxa de recuperação por fluxo, por método de contacto, por devedor e por credor, e o tempo médio que as ações ficam à espera de um utilizador.
Sim. Nas configurações define os dados de pagamento, como MB WAY ou IBAN, que entram nas mensagens através do placeholder <<payment_details>>.
Mostramos-lhe como importar um ficheiro, montar o primeiro fluxo e acompanhar os resultados.